Hệ Thống CRM Là Gì? Cấu Trúc, Chức Năng & Cách Hoạt Động

Hệ thống CRM là nền tảng giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu khách hàng, quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, công việc, KPI và báo cáo trên một hệ thống thống nhất.

Thay vì dữ liệu khách hàng nằm rải rác trong Excel, email, điện thoại, Zalo, Facebook hoặc nhiều phần mềm khác nhau, hệ thống CRM giúp doanh nghiệp xây dựng một nguồn dữ liệu tập trung để các bộ phận có thể phối hợp và khai thác thông tin theo quyền được cấp.

CRM hiện đại không còn chỉ là nơi lưu danh sách khách hàng. Một hệ thống CRM toàn diện có thể kết nối Marketing, Sales, chăm sóc khách hàng, quản lý công việc, báo cáo, tự động hóa và nhiều hệ thống khác.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu hệ thống CRM là gì, gồm những thành phần nào, hoạt động như thế nào, quản lý dữ liệu gì, có những chức năng nào và khi nào doanh nghiệp nên triển khai CRM.

→ DÙNG THỬ CRMONLINE MIỄN PHÍ

Hệ thống CRM là gì?

Hệ thống CRM là một hệ thống gồm phần mềm, dữ liệu, người dùng, quy trình và các công cụ tích hợp nhằm giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ mối quan hệ với khách hàng.

Nói đơn giản, hệ thống CRM tạo ra một nơi tập trung để doanh nghiệp có thể:

Lưu trữ thông tin khách hàng.
Quản lý khách hàng tiềm năng Lead.
Theo dõi cơ hội bán hàng.
Quản lý hoạt động của nhân viên Sales.
Ghi nhận lịch sử tương tác với khách hàng.
Quản lý công việc và lịch hẹn.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Theo dõi KPI và hiệu suất.
Phân tích dữ liệu và báo cáo.
Kết nối với các hệ thống khác.

Điểm quan trọng của một hệ thống CRM không nằm ở việc có bao nhiêu tính năng, mà nằm ở khả năng kết nối dữ liệu, con người và quy trình để doanh nghiệp quản lý khách hàng hiệu quả hơn.

Hệ thống CRM khác phần mềm CRM như thế nào?

Hai khái niệm hệ thống CRM và phần mềm CRM thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng về bản chất có phạm vi khác nhau.

Phần mềm CRM là công cụ công nghệ được doanh nghiệp sử dụng để quản lý khách hàng và hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, hệ thống CRM có phạm vi rộng hơn, bao gồm:

Phần mềm CRM.
Cơ sở dữ liệu khách hàng.
Người dùng và phòng ban.
Quy trình bán hàng.
Quy trình chăm sóc khách hàng.
Quy định và phân quyền.
Các hệ thống tích hợp.
Báo cáo và chỉ số quản trị.

Vì vậy, triển khai CRM thành công không chỉ là cài đặt một phần mềm. Doanh nghiệp cần xác định rõ quy trình, dữ liệu, người sử dụng và mục tiêu quản trị.

Nếu muốn tìm hiểu khái niệm phần mềm CRM, bạn có thể xem thêm bài phần mềm CRM là gì.

Cấu trúc của một hệ thống CRM gồm những gì?

Một hệ thống CRM hoàn chỉnh có thể được hình dung theo 6 lớp chính:

Thành phần	Vai trò
Dữ liệu	Lưu trữ thông tin khách hàng và hoạt động kinh doanh
Người dùng	Nhân viên Sales, Marketing, CSKH, quản lý và các bộ phận liên quan
Quy trình	Chuẩn hóa cách tiếp nhận, bán hàng và chăm sóc khách hàng
Phần mềm	Cung cấp công cụ quản lý và xử lý dữ liệu
Tích hợp	Kết nối Website, Zalo, Facebook, Email, tổng đài và hệ thống khác
Báo cáo	Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

Khi các thành phần này được kết nối với nhau, doanh nghiệp có thể xây dựng một quy trình quản lý khách hàng xuyên suốt thay vì quản lý từng bộ phận riêng lẻ.

Hệ thống CRM hoạt động như thế nào?

Quy trình hoạt động của một hệ thống CRM thường bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu khách hàng, sau đó dữ liệu được lưu trữ, phân loại, phân công và đưa vào quy trình bán hàng hoặc chăm sóc.

Bước 1: Thu thập dữ liệu khách hàng

Lead có thể đến từ Website, Landing Page, Facebook, Zalo, quảng cáo, điện thoại, sự kiện, nhân viên Sales hoặc các nguồn khác.

Thay vì lưu riêng từng nguồn, hệ thống CRM có thể tập trung dữ liệu về một nơi.

Bước 2: Chuẩn hóa và lưu trữ dữ liệu

Thông tin khách hàng được lưu vào hệ thống, bao gồm tên, số điện thoại, email, doanh nghiệp, người liên hệ, nhu cầu và các thông tin liên quan.

Bước 3: Phân loại và giao Lead

Lead có thể được phân loại theo nguồn, khu vực, sản phẩm, ngành nghề hoặc các tiêu chí khác. Sau đó Lead được giao cho nhân viên phụ trách.

Bước 4: Theo dõi quá trình bán hàng

Nhân viên Sales cập nhật trạng thái của cơ hội theo từng giai đoạn như tiếp nhận nhu cầu, tư vấn, báo giá, đàm phán và chốt giao dịch.

Bước 5: Chăm sóc khách hàng

Hệ thống lưu lại lịch sử tương tác để nhân viên biết khách hàng đã trao đổi những gì, mua sản phẩm nào và cần chăm sóc tiếp theo ra sao.

Bước 6: Theo dõi hiệu quả

Quản lý sử dụng báo cáo và Dashboard để theo dõi Lead, doanh số, cơ hội, hoạt động Sales, KPI và các chỉ số kinh doanh.

Bước 7: Phân tích và tối ưu

Dữ liệu từ CRM giúp doanh nghiệp nhận biết điểm mạnh, điểm yếu trong quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng để tiếp tục tối ưu.

Hệ thống CRM quản lý những loại dữ liệu nào?

Không phải mọi CRM đều có cấu trúc dữ liệu giống nhau. Tuy nhiên, một hệ thống CRM thường quản lý các nhóm dữ liệu chính sau.

1. Dữ liệu khách hàng

Tên khách hàng.
Số điện thoại.
Email.
Địa chỉ.
Doanh nghiệp.
Ngành nghề.
Nguồn khách hàng.
Nhân viên phụ trách.

2. Dữ liệu người liên hệ

Đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp B2B, nơi một doanh nghiệp có thể có nhiều người liên hệ và nhiều vai trò khác nhau.

3. Dữ liệu Lead

Lead bao gồm những khách hàng tiềm năng chưa chuyển thành khách hàng chính thức.

4. Dữ liệu cơ hội bán hàng

Hệ thống ghi nhận các cơ hội kinh doanh, giá trị giao dịch, giai đoạn Sales, xác suất chốt và nhân viên phụ trách.

5. Lịch sử tương tác

Bao gồm cuộc gọi, email, cuộc gặp, ghi chú, công việc và các hoạt động liên quan đến khách hàng.

6. Dữ liệu sản phẩm và dịch vụ

Doanh nghiệp có thể quản lý sản phẩm, dịch vụ, bảng giá và các thông tin liên quan đến giao dịch.

7. Dữ liệu đơn hàng và giao dịch

Đối với CRM có module bán hàng mở rộng, doanh nghiệp có thể theo dõi đơn hàng, doanh thu, công nợ và các thông tin liên quan.

10+ chức năng quan trọng của hệ thống CRM

Một hệ thống CRM hiện đại có thể cung cấp rất nhiều chức năng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên tập trung vào những chức năng thực sự phục vụ quy trình kinh doanh.

1. Quản lý khách hàng

Tập trung thông tin khách hàng trên một hệ thống để nhân viên dễ dàng tra cứu và cập nhật.

2. Quản lý Lead

Tiếp nhận, phân loại, giao và theo dõi khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn.

3. Quản lý Contact

Quản lý người liên hệ của khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp.

4. Quản lý cơ hội bán hàng

Theo dõi từng cơ hội từ khi phát sinh nhu cầu cho đến khi chốt giao dịch.

5. Quản lý Pipeline

Hiển thị các cơ hội theo từng giai đoạn để Sales và quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ.

6. Quản lý hoạt động Sales

Ghi nhận cuộc gọi, cuộc gặp, email, ghi chú và các hoạt động khác của nhân viên.

7. Quản lý công việc

Phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và nhắc việc giúp hạn chế bỏ sót công việc.

8. Chăm sóc khách hàng

Lưu lịch sử tương tác và hỗ trợ xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

9. Quản lý KPI

Thiết lập và theo dõi KPI về hoạt động hoặc doanh số theo nhân viên, nhóm hoặc thời gian.

10. Báo cáo và Dashboard

Cung cấp dữ liệu tổng hợp để quản lý theo dõi khách hàng, Lead, Sales, doanh số, hoạt động và hiệu suất.

11. Quản lý sản phẩm và dịch vụ

Quản lý danh mục sản phẩm, dịch vụ và thông tin phục vụ hoạt động bán hàng.

12. Quản lý đơn hàng và công nợ

Với các hệ thống CRM mở rộng, doanh nghiệp có thể theo dõi đơn hàng, thu chi, công nợ và lợi nhuận.

13. Tích hợp Website và Landing Page

CRM có thể kết nối biểu mẫu trên Website hoặc Landing Page để tự động đưa thông tin khách hàng tiềm năng vào hệ thống.

14. Tích hợp Zalo và Facebook

Việc kết nối các kênh giao tiếp giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu và hạn chế bỏ sót khách hàng.

15. Tích hợp tổng đài

Một số hệ thống CRM hỗ trợ kết nối tổng đài để thực hiện và lưu lịch sử cuộc gọi.

16. AI và tự động hóa

AI có thể được sử dụng để hỗ trợ trả lời khách hàng, xử lý dữ liệu, tự động hóa một số công việc và hỗ trợ nhân viên.

CRMOnline hiện có trang riêng tổng hợp các chức năng của nền tảng. Bạn có thể xem chi tiết tại tính năng CRM.

Hệ thống CRM hỗ trợ những bộ phận nào?

CRM không chỉ dành cho nhân viên Sales. Khi được triển khai đúng, hệ thống có thể kết nối nhiều bộ phận trong doanh nghiệp.

Sales

Sales sử dụng CRM để quản lý Lead, khách hàng, cơ hội, Pipeline, công việc và doanh số.

Marketing

Marketing có thể sử dụng dữ liệu CRM để theo dõi nguồn Lead, phân loại khách hàng và đánh giá hiệu quả các chiến dịch.

Chăm sóc khách hàng

CSKH có thể xem lịch sử giao dịch và tương tác để phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn.

Quản lý

Quản lý sử dụng Dashboard và báo cáo để nắm tình hình kinh doanh, hiệu suất nhân viên và tiến độ Sales.

Kế toán

Tùy hệ thống, kế toán có thể khai thác dữ liệu đơn hàng, doanh thu, công nợ và các nghiệp vụ liên quan.

Nhân sự

Một số nền tảng mở rộng có thể tích hợp thêm quản lý nhân sự, nghỉ phép, chấm công hoặc tính lương.

Hệ thống CRM giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề gì?

Không còn dữ liệu khách hàng phân tán

CRM tập trung thông tin khách hàng để doanh nghiệp không phải phụ thuộc vào nhiều file hoặc tài khoản cá nhân.

Giảm tình trạng bỏ sót Lead

Lead được ghi nhận, phân công và theo dõi theo trạng thái giúp Sales chủ động hơn trong quá trình xử lý.

Kiểm soát hoạt động Sales

Quản lý có thể theo dõi nhân viên đang phụ trách khách hàng nào, cơ hội đang ở giai đoạn nào và kết quả đạt được.

Chuẩn hóa quy trình

CRM giúp doanh nghiệp biến quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng thành các bước rõ ràng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của từng nhân viên.

Dễ dàng bàn giao khách hàng

Khi nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển bộ phận, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục quản lý khách hàng dựa trên dữ liệu được lưu trên hệ thống.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Thay vì chờ nhân viên tổng hợp báo cáo thủ công, quản lý có thể khai thác dữ liệu trên CRM để đánh giá tình hình kinh doanh.

Hệ thống CRM khác Excel như thế nào?

Excel vẫn hữu ích cho nhiều nhu cầu quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp cần quản lý quy trình khách hàng và nhiều nhân viên cùng làm việc, CRM có lợi thế rõ rệt hơn.

Tiêu chí	Excel	Hệ thống CRM
Lưu danh sách khách hàng	Có	Có
Quản lý Lead	Thủ công	Có quy trình
Quản lý Pipeline	Hạn chế	Có
Lịch sử tương tác	Khó quản lý	Tập trung
Phân công công việc	Hạn chế	Có
Phân quyền	Hạn chế	Có
KPI	Cần xử lý thêm	Có thể tích hợp
Báo cáo Sales	Thường phải tổng hợp	Tự động theo dữ liệu
Tích hợp nhiều kênh	Hạn chế	Có thể tích hợp

Doanh nghiệp không nhất thiết phải bỏ Excel hoàn toàn. CRM và Excel có thể cùng tồn tại, nhưng CRM phù hợp hơn khi doanh nghiệp cần quản lý khách hàng + quy trình + nhân viên + báo cáo trên cùng một hệ thống.

Hệ thống CRM Cloud là gì?

Cloud CRM là hệ thống CRM được triển khai trên nền tảng đám mây, cho phép doanh nghiệp truy cập hệ thống thông qua Internet thay vì phải tự vận hành toàn bộ hạ tầng máy chủ.

Với Cloud CRM, người dùng có thể truy cập dữ liệu theo quyền được cấp trên máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị được hỗ trợ.

Ưu điểm của Cloud CRM

Triển khai nhanh.
Không phải tự đầu tư toàn bộ máy chủ.
Có thể làm việc từ nhiều địa điểm.
Dễ mở rộng số lượng người dùng.
Phù hợp doanh nghiệp muốn bắt đầu nhanh.

CRMOnline hiện cung cấp mô hình CRM Online/Cloud cho doanh nghiệp và hỗ trợ sử dụng trên nhiều thiết bị.

→ Xem giải pháp CRM Online

Khi nào doanh nghiệp nên triển khai hệ thống CRM?

Không có một mốc doanh thu hoặc số lượng nhân viên cố định để bắt đầu CRM. Thời điểm phù hợp là khi doanh nghiệp bắt đầu gặp vấn đề trong quản lý khách hàng và bán hàng.

Doanh nghiệp nên cân nhắc triển khai CRM khi:

Có nhiều khách hàng và Lead.
Có từ nhiều nhân viên Sales trở lên.
Dữ liệu khách hàng đang nằm trong nhiều file.
Khó kiểm soát nhân viên chăm sóc khách hàng.
Lead thường xuyên bị bỏ sót.
Quản lý mất nhiều thời gian tổng hợp báo cáo.
Doanh nghiệp muốn chuẩn hóa quy trình Sales.
Cần quản lý KPI.
Cần kết nối Website, Zalo, Facebook hoặc tổng đài.
Doanh nghiệp đang mở rộng quy mô.

Chi phí triển khai hệ thống CRM bao nhiêu?

Chi phí CRM phụ thuộc vào mô hình triển khai, số lượng người dùng, tính năng, mức độ tùy biến và các hệ thống cần tích hợp.

Thông thường có thể chia thành:

CRM Cloud: thường tính phí theo người dùng/tháng hoặc theo gói.
CRM triển khai riêng: có thể phát sinh chi phí máy chủ, triển khai, tùy biến và bảo trì.
CRM tùy biến sâu: chi phí phụ thuộc vào quy trình và yêu cầu tích hợp.

Doanh nghiệp nên tính tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ nhìn vào phí phần mềm ban đầu.

Với CRMOnline, website hiện công khai nhiều gói và Add-on theo nhu cầu sử dụng. Gói CRM cơ bản được công bố từ 35.000đ/người dùng/tháng, ngoài ra có các tùy chọn như Mobile App, KPI, đơn hàng, thu chi – công nợ – lợi nhuận, Chatbot AI và các tính năng mở rộng khác.

→ Xem bảng giá CRMOnline

Tiêu chí lựa chọn hệ thống CRM phù hợp

1. Xác định vấn đề doanh nghiệp đang cần giải quyết

Trước khi chọn CRM, hãy xác định doanh nghiệp đang gặp vấn đề ở Lead, Sales, CSKH, dữ liệu, KPI hay báo cáo.

2. Chọn CRM dễ sử dụng

Hệ thống tốt nhưng nhân viên không sử dụng thường xuyên thì vẫn không tạo ra hiệu quả.

3. Kiểm tra khả năng tùy biến

Nên lựa chọn CRM có thể điều chỉnh trường dữ liệu, Pipeline, quy trình và phân quyền theo mô hình doanh nghiệp.

4. Kiểm tra khả năng tích hợp

Nếu doanh nghiệp đang sử dụng Website, Facebook, Zalo, Email, tổng đài, hóa đơn điện tử hoặc hệ thống kế toán, cần kiểm tra khả năng kết nối trước khi triển khai.

5. Kiểm tra khả năng mở rộng

CRM cần đáp ứng được nhu cầu hiện tại nhưng cũng phải có khả năng mở rộng khi số lượng nhân viên, khách hàng và quy trình tăng lên.

6. Đánh giá chi phí thực tế

Hãy tính cả phí người dùng, Add-on, triển khai, tích hợp, tùy biến và đào tạo nếu có.

7. Nên dùng thử trước

Doanh nghiệp nên cho một nhóm người dùng thực tế trải nghiệm trước khi triển khai toàn bộ.

Hệ thống CRMOnline hoạt động như thế nào?

CRMOnline được phát triển theo hướng nền tảng CRM có thể mở rộng cho nhiều nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Ở lớp CRM cốt lõi, doanh nghiệp có thể quản lý:

Khách hàng.
Lead.
Người liên hệ.
Cơ hội bán hàng.
Hoạt động Sales.
Công việc.
Báo cáo.
KPI.

Hệ thống có thể mở rộng thêm các nhóm nghiệp vụ như:

Quản lý đơn hàng.
Thu chi và công nợ.
Quản lý kho.
Quản lý lợi nhuận.
Quản lý lương.
Quản lý nghỉ phép.
Chatbot AI.
Zalo OA.
Facebook.
Tổng đài.
Mobile App.
Hóa đơn điện tử.

Điểm quan trọng là doanh nghiệp có thể bắt đầu từ nhu cầu CRM cốt lõi rồi mở rộng thêm các nghiệp vụ khi cần, thay vì phải triển khai toàn bộ hệ thống ngay từ đầu.

Hệ thống CRMOnline phù hợp với những doanh nghiệp nào?

CRMOnline có thể được triển khai cho nhiều mô hình doanh nghiệp và ngành nghề khác nhau.

Doanh nghiệp B2B: quản lý Lead, khách hàng doanh nghiệp, cơ hội, báo giá, hợp đồng và chăm sóc.
Gara ô tô: quản lý khách hàng, xe, lịch sử sửa chữa, phụ tùng và chăm sóc sau dịch vụ.
Bất động sản: quản lý Lead, khách hàng, sản phẩm và hoạt động Sales.
Spa – Thẩm mỹ viện: quản lý khách hàng, lịch hẹn, dịch vụ và chăm sóc.
Doanh nghiệp dịch vụ: quản lý khách hàng, công việc, Sales và chăm sóc sau bán.

→ Xem các giải pháp CRM theo ngành

Lợi ích của hệ thống CRM đối với doanh nghiệp

Quản lý khách hàng tập trung

Doanh nghiệp có một nguồn dữ liệu khách hàng thống nhất thay vì phụ thuộc vào dữ liệu riêng của từng nhân viên.

Tăng khả năng kiểm soát Sales

Quản lý có thể theo dõi Pipeline, cơ hội, hoạt động và kết quả bán hàng.

Giảm bỏ sót khách hàng

Lead, công việc và lịch chăm sóc được theo dõi trên hệ thống giúp nhân viên chủ động hơn.

Tiết kiệm thời gian báo cáo

Dữ liệu được cập nhật liên tục giúp giảm việc tổng hợp nhiều file thủ công.

Chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp

CRM biến các bước bán hàng và chăm sóc khách hàng thành quy trình rõ ràng, có thể đo lường.

Tăng khả năng giữ chân khách hàng

Lịch sử giao dịch và tương tác giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng hơn và xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Những sai lầm thường gặp khi triển khai hệ thống CRM

Chọn CRM chỉ vì có nhiều tính năng

Nhiều tính năng không đồng nghĩa với phù hợp. Doanh nghiệp nên tập trung vào những vấn đề thực tế cần giải quyết.

Không chuẩn hóa dữ liệu trước khi nhập CRM

Dữ liệu trùng lặp, thiếu thông tin hoặc sai định dạng có thể khiến CRM nhanh chóng trở thành một kho dữ liệu khó quản lý.

Không xây dựng quy trình sử dụng

Nếu mỗi nhân viên cập nhật CRM theo một cách khác nhau, dữ liệu sẽ thiếu đồng nhất và báo cáo không chính xác.

Không đào tạo người dùng

Nhân viên cần hiểu CRM giúp họ làm việc tốt hơn như thế nào thay vì xem CRM chỉ là một công cụ bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Triển khai quá nhiều thứ cùng lúc

Doanh nghiệp nên triển khai theo từng giai đoạn. Có thể bắt đầu từ khách hàng, Lead và Sales rồi mở rộng sang KPI, kho, công nợ, nhân sự hoặc AI.

Quy trình triển khai hệ thống CRM hiệu quả

Một quy trình triển khai CRM có thể gồm các bước sau:

Khảo sát: xác định quy trình và vấn đề hiện tại.
Phân tích: xác định dữ liệu, người dùng và yêu cầu nghiệp vụ.
Thiết kế: xây dựng cấu trúc CRM và quy trình phù hợp.
Cấu hình: thiết lập hệ thống, phân quyền và các chức năng.
Tích hợp: kết nối Website, Zalo, Facebook, tổng đài hoặc hệ thống khác nếu cần.
Nhập dữ liệu: chuẩn hóa và đưa dữ liệu khách hàng vào hệ thống.
Đào tạo: hướng dẫn người dùng theo từng vai trò.
Chạy thử: kiểm tra quy trình với dữ liệu thực tế.
Triển khai: đưa hệ thống vào sử dụng chính thức.
Tối ưu: tiếp tục điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Triển khai theo từng giai đoạn giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và tăng khả năng nhân viên sử dụng CRM lâu dài.

Câu hỏi thường gặp về hệ thống CRM

Hệ thống CRM là gì?

Hệ thống CRM là nền tảng gồm phần mềm, dữ liệu, người dùng, quy trình và các công cụ tích hợp giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng, Sales, chăm sóc khách hàng và hoạt động kinh doanh.

Hệ thống CRM có phải chỉ dùng để quản lý khách hàng không?

Không. CRM hiện đại có thể quản lý Lead, Sales, công việc, KPI, báo cáo, đơn hàng, công nợ, Marketing, CSKH và kết nối nhiều hệ thống khác.

Hệ thống CRM có thay thế Excel không?

CRM có thể thay thế nhiều hoạt động quản lý khách hàng và Sales bằng Excel. Tuy nhiên, Excel vẫn có thể được sử dụng cho các nhu cầu xử lý dữ liệu riêng.

Doanh nghiệp nhỏ có cần hệ thống CRM không?

Có thể cần, đặc biệt khi doanh nghiệp bắt đầu có nhiều khách hàng, nhân viên Sales hoặc gặp khó khăn trong việc kiểm soát Lead, chăm sóc và báo cáo.

Cloud CRM là gì?

Cloud CRM là hệ thống CRM được triển khai trên nền tảng đám mây, cho phép người dùng truy cập hệ thống thông qua Internet.

Chi phí hệ thống CRM bao nhiêu?

Chi phí phụ thuộc vào số lượng người dùng, tính năng, hình thức triển khai, tích hợp và mức độ tùy biến. CRMOnline hiện có các gói từ CRM cơ bản đến các tính năng mở rộng.

CRMOnline có hỗ trợ dùng thử không?

Có. Doanh nghiệp có thể đăng ký dùng thử CRMOnline trước khi quyết định triển khai chính thức.

→ ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ CRMONLINE

Kết luận

Hệ thống CRM không đơn thuần là một phần mềm lưu trữ thông tin khách hàng. Đó là một hệ thống kết nối dữ liệu, con người, quy trình, công nghệ và báo cáo nhằm giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Một hệ thống CRM phù hợp cần giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thực tế như dữ liệu phân tán, bỏ sót Lead, khó kiểm soát Sales, chăm sóc khách hàng không nhất quán và báo cáo thủ công.

Doanh nghiệp nên bắt đầu từ những nhu cầu cốt lõi như quản lý khách hàng, Lead, Sales, công việc, KPI và báo cáo, sau đó mở rộng thêm các tính năng như kho, công nợ, lương, nghỉ phép, AI, Zalo, tổng đài hoặc hóa đơn điện tử khi cần.

Nếu doanh nghiệp đang tìm một nền tảng CRM có thể tùy biến theo quy trình và mở rộng theo nhu cầu, CRMOnline là một lựa chọn có thể dùng thử trước khi triển khai chính thức.

→ DÙNG THỬ CRMONLINE MIỄN PHÍ