Tự động chia sẻ khách hàng tiềm năng cho nhân viên
Chia sẻ dữ liệu khách hàng cho các nhân viên là rất cần thiết và không thể thiếu trong kinh doanh. Việc này đảm bảo nhân viên trong tổ chức có thể truy cập đầy đủ thông tin về khách hàng và hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể. Bài viết này sẽ khai thác tính năng tự động chia sẻ thông tin khách hàng tiềm năng cho nhiều nhân viên trên CRMOnline.
Với tính năng tự động chia sẻ thông tin khách hàng tiềm năng cho nhiều nhân viên (Lead multi assigned) trên CRMOnline, người dùng có thể giài quyết vấn đề chia sẻ dữ liệu, thông tin của một số khách hàng đến các nhân viên khác nhưng không có quyền chỉnh sửa dữ liệu đó.
1. Chia sẻ THỦ CÔNG khách hàng tiềm năng (KHTN) cho nhân viên
Trên giao diện chỉnh sửa thông tin một khách hàng tiềm năng cụ thể, chọn các nhân viên được chia sẻ thông tin của khách hàng tiềm năng đó tại mục giao cho. Có thể thêm nhiều nhân viên được xem thông tin khách hàng tiềm năng đó.
2. Chia sẻ dữ liệu tự động KHNT cho 1 nhóm nhân viên
- Thiết lập điều kiện chia dữ liệu khách hàng theo chiến dịch (có sẵn hoặc tự tạo) tại mục thiết lập hệ thống:
- Tên: Nhập tên cho thiết lập hệ thống
- Chỉ định cho: Hệ thống mặc định là tài khoản người dùng đang tạo, có thể thay đổi người dùng
- Loại ứng dụng: chọn “Multi Assigned Lead”Campaign Lead: Chọn chiến dịch đã có sẵn để chia sẻ dữ liệu lead tự động
- Hình ảnh bên dưới thể hiện cho một điều kiện. Đó là tất cả các khách hàng (account) có trong chiến dịch được chọn, dữ liệu khách hàng sẽ tự động được chia cho tất cả người dùng (users) ở thanh người dùng bên dưới. Người dùng được chia sẻ dữ liệu chỉ có thể xem và không có quyền nào khác.
- Gán các khách hàng tiềm năng (lead) qua hành động Mass Update tại giao diện quản lý khách hàng tiềm năng vào chiến dịch. Từ đó chiến dịch được tự động chia cho người dùng
- Các mục chính nên chọn:
- Chiến dịch: chọn tên chiến dịch để chứa các khách hàng tiềm năng vừa chọn
- Tình trạng chăm sóc: chọn Lead Multi Assigned
- Tùy theo cấu hình tự động gán và lựa chọn thời gian chạy, phần mềm sẽ tự động chạy sau khoảng thời gian nhất định.
- Sau khi các khách hàng được gán, mục Tình trạng chăm sóc từ Lead Multi Assigned sẽ chuyển thành Lead đã gán Multi Assigned.
- CRMOnline nền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát CRM được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.
